Маркетинг: Рынок сотовой связи Беларуси. Декабрь 2004 года. Часть 1
По результатам декабря количество абонентов сотовой связи стандартов GSM, NMT и cdma2000 1x в Беларуси составило 2,438 млн. Прирост за месяц составил +194 тыс. либо 8,6% (В первую очередь года — 1,131 тыс. либо 118,3%, база на начало года составляла 1,117 тыс.). Неспециализированный уровень проникновения составил 24,8% (+1,9%, В первую очередь года +13,5%).
Как и ожидалось, декабрьский пик спроса, дополнительно стимулируемый акциями операторов, принес рекордный показатель прироста. Прошлое большое достижение, датированное октябрем 2004 года, улучшено сходу на 59 тыс. либо 43,7%. Добавим, что в относительных цифрах превышение декабрьского результата над ноябрьским в 2004 году (68,7%) было громаднейшим – в 2003 — 45,1%, годом ранее – 50,2%.. Помимо этого примечательно приближение прироста прикасаясь к знаковой цифре 200 тыс., при том, что только с июня 2004 года прирост абонентской базы начал превышать 100 тыс.
Частично декабрьский пик объясним отложенным в ноябре спросом – предпоследний месяц года – один из двух месяцев 2004-го, в то время, когда прирост базы был меньше, чем в прошлом месяце.
Солиднейший вклад в декабрьский итог внесли белорусские GSM-операторы. VELCOM сходу на15 тыс. обновил личный рекорд (ранее рекорд обновлялся только на 10 тыс.). Но кроме того таковой успех несравним с достижениями МТС. Данный оператор улучшил в декабре личный прошлый рекорд на целых 36,4 тыс., что в первый раз в Беларуси для отдельного оператора дало прирост больший знаковых 100 тыс. (114 тыс.).
Добавим, что в ноябре только на 1 тыс. больше составил прирост базы всех белорусских операторов, совместно забранных. Так, МТС продолжил уходить в отрыв от преследователя, упрочив собственное начавшееся в сентябре лидерство на рынке по размеру абонентской базы. На конец разглядываемого периода соотношение баз главных соперников составило 1,214 тыс. к 1,135 тыс.
Отрыв МТС от VELCOM составил в итоге 79 тыс., т.е. больше, чем рекорд прироста базы преследователя за месяц. DIALLOG уже пятый месяц подряд пребывает в стагнации, прирастая каждый месяц на 5 тыс. при, по крайней мере, вдвое большем потенциале.
Скорость увеличения числа абонентов GSM-операторов объяснимы проводившимися в декабре акциями. Помимо этого, продолжают собственный воздействие такие факторы, как востребованность предложений МТС "30 рублей в 60 секунд" для ТП "Оптима" и ТП "Джинс", рекорды VELCOM объяснимы подключениями к новой миллионной территории 375 293 и введенному в сентябре ТП "Легкий". Обстоятельством несоответствия практически достигнутых DIALLOG результатов возможно вероятным стали недостатки cdma2000 терминалов, в первую очередь, начального уровня, с которыми оператор продолжает иногда сталкиваться.
Абонентская база МТС
На 1 января число абонентов превысило 1,214 тыс., при 114 тыс. декабрьского прироста (+10,36%, что дало +749,2 тыс. и +161,2% к началу прошлого года) — новый полный рекорд. Более 9 тыс. — снова же рекордное число — абонентов за сутки подключилось к сети 31 декабря. Итог предсказуем – популярность предложенной оператором акции была в полной мере ожидаема.
Полугодовое маркетинговое затишье, но, не мешавшее оператору благодаря введенным в июне ТП "Супер Джинс" и "Джинс 0.07" без сроков действия платежей, ТП "Джинс" без абонплаты и популярности предложения "30 рублей в 60 секунд в сети" для контрактных ТП (последний фактор самый значим) лидировать в новых подключениях на рынке и обновлять личные рекорды, сменилось в декабре бурей. Сперва 1 декабря были добавлены 60 секунд в кое-какие из замыслов линии "Оптима" и заявлено о возможности безвозмездно перейти на замысел с громадным платежом. Но основной аккорд раздался 6 декабря, в то время, когда последовало объявление о второй части акции. Все, подключившиеся с 6 по 20 декабря (дата окончания акции после этого была скорректирована на 31 декабря) на любой ТП линии "МТС.
Оптима", приобретали презент — набор "Джинс". Оговоримся, что акция действовала 26 из 31 дня месяца, клиент имел возможность отказаться от подарка (в рамках акции оператор в первый раз в собственной практике ввел штраф за расторжение договора до истечения 90 дней в размере 30 тыс. руб.), а абоненты "Джинс" учитываются в базе лишь по окончании активации набора. Последнее событие скажется кроме этого и на январском приросте.
В течение месяца МТС продолжил расширение спектра и строительство сети VAS. Тут важнейшими событиями стало начало работы в минском метро (23 декабря оператор заявил о запуске сети на двух узловых станциях – "Октябрьской" и "Купаловской") и старт с 29 декабря сервиса "Мобильный Интернет" (доступ в сеть Интернет при помощи технологии WAP). Обеспечено покрытие последовательности новых населенных, трасс и зон отдыха, и улучшено действующее покрытие и расширена емкость сети. 25 декабря МТС увеличил емкость брестского коммутатора на 130 тыс. номеров (с 200 до 330 тыс.).
Расширены возможности АССА (обеспечена возможность смены ТП), одолжений SMS-банкинг и "Мобильный банк" (увеличилось число банков, обладателям карточек которых дешева услуга – к АСБ Беларусбанку присоединился банк "Золотой Талер" для первой услуги и к "Белвнешэкономбанку" — банк "Москва-Минск" и "Технобанк" для второй), — последние новшества относятся к обоим GSM-операторам. С 17 декабря с оператором трудится новый контент провайдер логотипов, мелодий и картинок "какое количество" (номер 1919, каталог на сайте www.infomedia.by).
Абонентская база VELCOM
На 1 января число абонентов превысило 1,135 млн. при 75 тыс. прироста в декабре (+7,08%, что дало +505 тыс. либо +80,16% к началу прошлого года) – оператор установил новый рекорд подключений, превысивший прошлое октябрьское достижение сходу на 15 тыс.
В отличие от главного соперника, VELCOM фактически в течение всего года проводит разные акции, стимулируя продажи, в связи с чем объявление пикового по продажам декабря было нужно выделить в общем последовательности. В целом оператор справился с задачей. Объявление, как и у соперника, сделано в два этапа.
В рамках первой части акции, начавшейся 1 декабря VELCOM заявил о предоставлении в течение трех зимних месяцев бесплатных SMS и локальных мин. (в зависимости от ТП и месяца предоставлялось от 0 до 30 мин. бесед с абонентами собственной сети и от 10 до 25 SMS). Предложение было вправду для действующих абонентов, подключенных к сети до 5 декабря 2004 года. Помимо этого, последовало объявление о понижении до 7 января 2005 года до 30 тыс. руб. (на 25%) предоплаты при подключении к сети на любой ТП. Стимулировав так продажи в начале месяца, 6 декабря VELCOM приступил ко второму этапу акции, предложив новым абонентам, подключившимся 6 декабря 2004 года по 7 января 2005 года, самостоятельно выбрать один из четырех новогодних подарков. В качестве таковых предлагалось от 5 до 30 (в зависимости от ТП) бесплатных локальных мин., от 15 до 30 бесплатных SMS, понижение на 20% АП либо 10 Мб бесплатного GPRS-трафика (лишь для GPRS-замыслов с АП).
Разумеется, что не считая основной задачи стимулирования продаж таковой темперамент акции разрешил оператору изучить предпочтения пользователей. Добавим, что не считая декабрьских акций на число подключений оператора продолжили оказывать влияние и ранее действовавшие факторы – направленный "легким" абонентам введенный с сентября одноименный ТП с минимальной абонплатой 2 100 руб. ($0,97) и возможность выбора номера из новой миллионной территории +375 293 xxxxxx (с 10 декабря дешёвы номера на 2, в осеннюю пору подключали лишь на 3 и 4).
В декабре оператор продолжал развитие сети, инфраструктуры продаж и расширял спектр VAS. Основное ожидавшееся объявление – ввод MMS, но, пока отложено из появившихся при ввозе оборудования неприятностей.
Но масштабны и сделанные новшества. Перечень контент-провайдеров VELCOM пополнился 1 декабря "Первым музыкальным каналом" (номера 1777 либо 1778, цена запроса — 1800 руб., доступные для заказа мелодии – на телеканале и на сайте www.one.by) и 17 декабря Радио Би-Эй (номер 808, цена запроса — 1800 руб., доступные для заказа мелодии – в эфире и на сайте www.radioba.by). С 6 декабря VELCOM внес предложение 12 новых рубрик на новогоднюю тему в SMS-Инфо. 21 декабря введен коммутатор в Витебске – седьмой по счету и все абоненты оператора взяли возможность маленького комплекта номеров главного города собственной области.
По результатам месяца улучшено уровень качества связи в Минске и во всех областных центрах, на республиканских автострадах, в пригородах областных центров и в райцентрах. Компания обеспечила сотовой связью все райцентры республики. В декабре сообщение VELCOM показалась в районных центрах Громадная Берестовица, Свислочь, Островец, Красносельский и Зельва (Гродненская обл.), Ивенец (Минская обл.), Брагин (Гомельская обл.), Хотимск, Глуск и Дрибин (Могилевская обл.), Лиозно, Сенно, Россоны и Дубровно (Витебская обл.).
Для организации покрытия автострады M3 (Минск-Витебск) запущены в эксплуатацию новые башни в н.п. Бегомль, Ствольно и Черноручье, автострады M8 (Витебск-Гомель) – в пгт Богушевск, в н.п. Никоновичи и Веть. 27 декабря в Пинске открылся обслуживания компании и фирменный центр продаж, 23-й в республиканской сети собственных торговых представительств оператора.
Абонентская база "БелСел" (DIALLOG)
На 1 января число абонентов сети стандарта cdma2000 DIALLOG превысило 85 тыс. при 5 тыс. прироста в декабре (+6,25%, что дало +73,5 тыс. либо +639,13% к началу прошлого года). Число абонентов сети стандарта NMT 450 "Народный Сотовый Телефон" застыло на отметке 4 тыс. (что дало оттекание –6,5 тыс. либо –61,9% к началу прошлого года). Так, абонентская база оператора "БелСел" (торговые марки DIALLOG и "Народный Сотовый Телефон") превысила 89 тыс.
Напомним, что официальный ответ оператора на запросы о размере абонентской базы звучит как "База DIALLOG не достигла отметки 100 тыс." – в компании принято решение не объявлять число абонентов до успехи указанной отметки. Оцениваемый в 5 тыс. декабрьский прирост базы DIALLOG приблизительно соответствовал итогам четырех прошлых месяцев, не смотря на то, что в течение последней декады месяца имелся и всплеск спроса, – в отдельные дни число подключений превышало 350 (такая динамика дает 10 тыс. прироста в месяц – мартовский рекорд DIALLOG). В компании связывают это с началом акции "Беседуйте!
Мир станет лучше!" – розыгрыш призов для вновьподключившихся, которая стартовала 20 декабря. С 8 декабря (по 14 января) действует кроме этого акция, в рамках которой опущены цены на популярные телефоны Huawei, и улучшены условия рассрочки (первый взнос образовывает всего 100 рублей — $0,05, из этого и наименование акции "Телефон за 100 рублей"). Помимо этого, в регионах в рамках акции предоплата за услуги связи снижена вдвое и образовывает 20 000 рублей ($9,20). В дополнение к этому 20 декабря DIALLOG на 12% снизил цена телефонного аппарата Giga GSD-456.
Влияние на явное несоответствие возможно вероятному прироста базы оказывали недостатки абонентского оборудования, с которыми компания иногда сталкивается в течении нескольких месяцев. Не смотря на то, что обстановка пара стабилизируется — в продаже в течение большей половины месяца имелись аппараты Huawei 6×8, самые доступные по цене и востребованные аппараты Huawei 388 фактически отсутствовали. Добавим, что благодаря активным действиям одного из дилеров оператора, компании "ТЦ "Гараторг-сервис", в декабре в страну ввезены и поступили в продажу аппараты Pantech&Curitel HX-550C ("раскладушка" с VGA-камерой).
Аппараты поступили в продажу в рамках акции компании по достаточно демократичной цене $275, но наличие в продаже моделей для того чтобы класса не имеет возможности радикально оказать влияние на обстановку. В целом неприятность позвана инициативами со стороны госорганов по "возврату" долей госструктур в СП "БелСел", что сдерживает получение СП инвестиций. Представители оператора признают, что большинство затрат СП образовывает финансирование поставок абонентского оборудования. И не смотря на то, что с середины 2004 года DIALLOG есть самоокупаемым проектом, но компания имеет большие финансовые обязательства.
Добавим, что 29 декабря появились сведенья о предварительном согласовании перераспределения долей в уставном фонде ООО СП "БелСел", врезультате чего часть РУП "Белтелеком" вырастет с 33% до порядка 47%, ЗАО АКБ "Инфобанк" — сократится с 17% до 3-5%, голландской Comstruсt International — сократится с 50% на пара процентов за счет передачи части акций Инфобанку. И в случае если эта неприятность в скором будущем будет решена, наступившая определенность разрешит, наконец, в той либо другой мере стабилизировать обстановку с инвестициями и, как следствие — с поставками абонентского оборудования.
Другие события месяца — 22 декабря закончена сертификация Synertek S500 и, чуть позднее — AnyData — AML100 и AML100M.
29 декабря услуги сотовой связи DIALLOG стали дешёвы в очень плохо (Гродненская обл.) и н.п. Кучинск (Гомельская обл.). Помимо этого, улучшено покрытие в Бобруйске.
В итоге доли рынка по результатам доли 2004 и декабря года в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:
Динамика проникновения сотовой связи в Беларуси выглядит так:
Показатели развития инфраструктуры по результатам месяца таковы: Показатель развития сети Velcom МТС "БелСел" Территория покрытия, % >50 (+5) % * >52 (+3)% * 34 (+3)% (cdma2000) 69% (NMT450i) Городское население на территории покрытия, % >98 (+2) % >93% >77% (cdma2000)
>83% (NMT450i) обслуживания и Фирменные центры продаж, магазины / в городах 23 (+1) / 11 (+1) 5/3 ** 8 / 5 Дилерская сеть, торговых точек / в городах 453 (+51) / 116 (+16) 457 (+7) / 94 105 (+7) / 25 (-2) Точки оплаты >3500 (+~200) >3250 (+~150) >2.500 (+~200) Роуминг, сетей / государств 213 / 95 (+1) 135 (+4) / 79 (+4) 2/1 (cdma2000)
56 / 6 (NMT450i)
(*) Покрытие МТС — территория с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше.
Покрытие VELCOM — территория с RxLevel со значением -93 dBm и выше.
(**) не считая контор продаж, комплексного обслуживания и подключения в Минске (3), Гродно и Витебске у оператора имеется сервис-центры (сервис, денежное обслуживание, работа с корпоративными абонентами) в Гомеле, Бресте, и Могилеве.
VELCOM установлено 695 (+60) БС стандарта GSM в диапазоне 900МГц и 1800МГц. Соотношение 900/1800 образовывает приблизительно 8,5/1,5.
На данный момент обеспечено покрытие всех областных и районных центров, и все города с населением более 5 тысяч людей. Всего сотовой связью уже обеспечено около 160 городов и поселков городского типа, главные автострады и погранпереходы.
МТС установил более 700 (+~50) БС при соотношении 900/1800 приблизительно 7/3, радиопокрытие охватывает более чем 120 населенных пунктов, главные автострады и погранпереходы.
"БелСел" установил 91(+~10) БС стандарта cdma2000 и около 100 БС стандарта NMT450.
Главные события
Событийный последовательность месяца по большей части связан с вновьзарегистрировнным национальным оператором стандарта GSM "БеСТ". Отметим, что Национальный оператор мобильной связи стандарта GSM — ЗАО "Белорусская сеть телекоммуникаций" — зарегистрирован в Беларуси 9 ноября. Соучредителями являются белорусские РУП "Белтелеком" (25%) и ГНПО "Агат" (75%). Напомним кроме этого, что 20 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал знаковое прошение о необходимости дешёвой сотовой связи, в следствии чего 7 октября был закрыт проводившийся с 30 июня тендер на право стать третьим оператором связи стандарта GSM.
Бизнес-замысел на доработке. Сроки прошлые. Предполагается, что финансирование оператора будет осуществляться за счет средств соучредителей, и кредитных ресурсов. Но вся конкретика станет ясна по окончании утверждения бизнес-замысла Правительством Беларуси. Проект бизнес-замысла, содержащий, например, сроки ввода оборудования, количество финансирования проекта, требования к поставщикам, предполагаемый размер абонентской базы, был рассмотрен 4 декабря на совещании Совета Министров Беларуси и послан на доработку.
"По окончании рассмотрения проекта получения-заключения и бизнес плана правительства будет решено, отечественные либо зарубежные банки будут давать кредиты", — отметил начальник РУП "Белтелеком" Николай Круковский в интервью "Интерфакс". Инвесторы будут выяснены в зависимости от предложенных ими условий кредитования, уточнил он. Отвечая на вопрос о возможной корректировке замыслов по срокам ввода новой сети сотовой связи GSM, глава "Белтелекома" подчернул, что "сроки ввода не изменяются, да и то, что входило в распоряжение президента, остается в силе". Тендер на поставку оборудования для работы сети "БеСТ" будет заявлен в январе-феврале будущего года.
Строительство будет начато сразу после проведения тендера, сообщил Н.Круковский. По его данным, введение в эксплуатацию третьей сети сотовой связи стандарта GSM намечено на конец третьего квартала 2005 года.
Количество инвестиций на начальной стадии создания сети обязан составить не меньше $150 млн.
Необходимы преференции. Предполагается, что ЗАО "БеСТ" при реализации проекта создания на территории Беларуси третьей сети сотовой связи стандарта GSM будут предоставлены преференции, они уже заложены в бизнес-замысел.
Николай Круковский ранее отмечал, "в случае если государство не гарантирует преференций, то мы будем настаивать на понижении таможенных налога и пошлин на добавленную цена на ввозимое оборудование, которое будет употребляться при эксплуатации сети БеСТ", — сообщил глава "Белтелекома".
Как много раз подчеркивалось, среди них и президентом, проект будет социально направленным и ориентированным прежде всего на предоставление одолжений сотовой связи жителям и малообеспеченным слоям населения сельских районов. В соответствии с поручением главы страны в течение 2005-2014 годов все поселения Беларуси должны быть обеспечены сотовой связью.
К тому же, начальник "Белтелеком" подчернул, что сложное и дорогостоящее оборудование, среди них и сотовые телефоны, будет поставляться зарубежными компаниями. "Организация его производства в Беларуси невыгодна, дешевле в нужном нам количестве закупать у зарубежных производителей", — пояснил начальник РУП "Белтелеком". К тому же, при постройке сети БеСТ часть оборудования будет создаваться белорусскими фирмами. Помимо этого, уже имеется определенные договоренности с действующими операторами о совместном применении БС.
А будет ли помощь страны? Тут имеется пара вопросов. Во-первых, то, что на данный момент заявляется специалистами связи о возможностях производства оборудования, пара отличается от ранее озвучивавшихся заявлений Главы страны. "В реализации этого инвестиционного проекта должны быть максимально задействованы белорусские производители средств связи, иные отечественные фирмы" – отмечал Президент Беларуси 20 сентября. Телефоны, передатчики можем создавать у себя". "Из-за чего мы — интеллектуальная, высокообразованная нация — не можем сами сделать это все у себя? ""А из-за чего тут мы закупаем сименсы, другое?
Никто этим не занимался либо не желает заниматься по различным обстоятельствам. Так легче: придут чужестранцы, деньги привезут. Собственный оборудование поставят, запчасти будем брать, они прибыль возьмут — увезут.
А из-за чего по максимуму не трудиться?" – заявлялось 11 августа президентом.
Помимо этого, 10 декабря Президент заявил о необходимости сокращения экономических ужесточения и преференций ответственности за невыполнение обязательств фирмами, которым была предоставлена господдержка. "Пора завершать с льготами фирмам: любое ответ об их помощи будет обсуждаться самым тщательным образом. Ответ об оказании таковой помощи будет приниматься как исключение, а не в большинстве случаев".
Как отметил Президент, "мы договаривались, что текущий год будет последним, в то время, когда мы даем какие-то льготы, преференции и поддерживаем отдельные фирмы в их производственной деятельности.
Хозрасчетные фирмы должны трудиться, брать материалы, создавать товары, реализовывать их и тем самым не только снабжать собственную производственную деятельность, воспроизводство, но и платить налоги".
Как отметил Александр Лукашенко. "Просто так эти деньги не смогут быть выделены. Необходимы весьма важные обоснования. Каждая помощь должна быть мотивирована". Согласно точки зрения Президента, направляться учитывать и иные факторы: "Нужно подготавливаться к вступлению во Глобальную торговую организацию.
Более того, в случае если мы будем трудиться на равных правилах с Россией и ЕС, то нужно подготовиться и к этим условиям. Посмотрите: в том месте скандал, в случае если правительство начинает поддерживать предприятие. Нужно привыкать к цивилизованным формам работы "в рынке".
Начиная с будущего года, такая помощь будет только адресной. Ужесточаются требования к изучению настоящей обстановке на обоснованности и производстве доказательств на получение помощи. Президент поручил повысить персональную ответственность начальников фирм, участников Правительства за провал в достижении параметров, каковые декларируются при заявке на получение помощи от страны.
Так, создание "БеСТ"а совпало с тенденцией сокращения господдержки субъектам хозяйствования.
Но, Президент дал обещание еще 20 сентября, что "в случае если третий оператор будет национальным, то мы должны будем поддерживать эту компанию и создавать все условия чтобы люди имели возможность приобрести услуги сотовой связи по приемлемым стоимостям".
Продолжение — см. Часть 2 (будет опубликовано до 16-00 по мск.времени).
© Андрей Монкевич, Мобильный форум, Беларусь
