Маркетинг: Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Май 2006 года

По результатам мая количество абонентов сотовой связи стандартов GSM и cdma2000 1x в Беларуси составило 4,814 млн. Прирост за месяц составил +161 тыс. либо +3,5%. Неспециализированный уровень проникновения достиг 49,13% (+1,64%).

Май, как и ранее, ознаменовал начало летнего всплеска активности на рынке сотовой связи. — За последний весенний месяц число абонентов сотовых операторов выросло намного больше, чем за апрель — 161 тыс. к 116 тыс. Успех в полной мере предсказуем и объясним сезонностью.

В отличие от прошлых лет, в мае этого прирост не превзошел мартовский показатель (184 тыс.), другими словами не стал громаднейшим по результатам прошедшей части года. Обстоятельство — в очень высоком мартовском спросе — часть апрельского была, благодаря действиям VELCOM, предъявлена месяцем ранее.

На рынке доминируют только два игрока, соответственно, лишь от их действий и зависел прирост базы. В течение всего месяца по самый востребованному рынком сейчас параметру — величине "входного порога" — между МТС и VELCOM сохранялся примерный паритет. — 6 тыс. руб. для МТС (при подключении на ТП "Любимый" и "Будь практичнее") против 7 тыс. руб. для VELCOM.

Соответственно, действовали другие факторы — тарифы, "эффект сети", продвижение, площадь территории радиопокрытия и уровень качества связи. Территория действия сети на данный момент больше у VELCOM, устоявшееся вывод о соотношении качества кроме этого в его пользу. В продвижении более активен был МТС, деятельно коммуницируя, в первую очередь, введенную 18 апреля новую тарифную линию и низкий входной порог. Другие факторы так же лучше срабатывают на данный момент в его пользу. Абонентская база МТС больше (по результатам месяца уже 2,495 млн. к 2,210 млн. т.е.

51,8% рынка к 45,9%), и "эффект сети" более сильно выражен, а тарифы — немного ниже. В ситуации, в то время, когда уже около половины обитателей страны являются абонентами сотовых сетей, новые абоненты все более чувствительны к величине предполагаемых затрат.

В итоге МТС добился большого прироста абонентской базы на рынке — 90 тыс., превысив апрельский показатель на 20 тыс.

Итог — в полной мере успешен сам по себе, а в контексте результата главного соперника — успешен вдвойне. Прирост VELCOM остановился на 70 тыс. (43,5% в приросте против 55,9% у соперника), — кроме этого в полной мере удовлетворительные цифры в условиях паритета. А в сравнении с 45 тыс. апреля — сильно успешные. Не считая сниженного входного порога, некая часть прироста объяснима тарифными инициативами в корпоративном сегменте и возвратом в категорию действующих "блокированных" абонентов — в последних числах Апреля улучшились условия для того чтобы "повторного подключения".

DIALLOG что месяц подряд верен себе — абонентская база так же, как и прежде "около 100 тыс.". Не смотря на то, что сейчас некая маркетинговая активность оператора и имеет место, абоненты "почему-то" оставляют ее без внимания.

БеСТ с очередной 1 тысячей прироста и 8,5-тысячной базой так же, как и прежде далек от некогда заявленной цели взять треть рынка новых подключений в этом году. Рынок Минска, только в границах которого и обслуживает на данный момент оператор собственных абонентов, уже поделен громадными игроками, и кое-какие шансы побороться за долю в подключениях, но, уменьшающиеся с каждым месяцем, оператору оставляет только выход в регионы Беларуси.

В силу политических событий, март 2006 года, в то время, когда БеСТ в соответствии с условиям лицензии должен был приступить к работе в областных центрах страны, предполагал иные приоритеты расходования национальных средств. Вследствие этого новая дата начала работы вне столицы — середина лета этого года. Пока же длится период "смелой борьбы" в условиях ограниченных ресурсов. Но, команде нужно дать должное — все, что возможно делать в отсутствие средств — делается.

Инициативы генерируются и, кроме того, доносятся до аудитории.

По итогам наступившего июня число абонентов сотовой связи Беларуси, наконец, превысит психологически ответственную отметку в 50% жителей страны. Показатель прироста ожидается на уровне 170 тыс. абонентов, при соотношении долей в приросте 56 к 44 в пользу МТС.

БеСТ и DIALLOG как и раньше будут играть роль статистов. Не исключена смена имиджа МТС (в первую очередь, ребрендинг) по примеру совершённой в первой половине мая в Российской Федерации. Но, определенности в данном вопросе до тех пор пока нет.

Покинуть уходящий в историю бренд в одной раздельно забранной Беларуси фактически нереально. Но, как и в Украине, цветовая гамма уже имеется на рынке, а получать синергетического результата не с кем кроме того и в возможности…

МТС

На 1 июня одолжениями МТС в Беларуси пользуются более 2 490 000 абонентов.

Прирост за май +90 тыс. абонентов (+3,7 %).

Маркетинг. Достигнутый в мае МТС показатель прироста — большой в текущем году. В прошедшем сезоне такими темпами база оператора росла в декабре (94 тыс.) и в августе-сентябре (90 тыс.). Не считая сезонности, хорошее влияние на прирост оказал активное 18 продвижение и ввод апреля уже в мае 5 новых тарифов для "среднеговорящих" абонентов, для двух из которых входной порог был снижен до 6 тыс. (ТП "Любимый" и "Будь практичнее"), что было чуть ниже входного порога главного соперника (7 тыс.).

Наряду с этим "входной порог" при подключении как на тарифы для малоговорящих абонентов (Джинс), так и на тарифы для других сегментов был у МТС выше ("Любимый" и "Будь практичнее" — только начало тарифной линии для "среднеговорящих" абонентов).

В полной мере логично, что акция со сниженным до 6 тыс. задатком , которая должна была закончиться с началом лета, продлена. марта результатов и Повторения декабря, в то время, когда "входной порог" при подключении к VELCOM составлял 7 тыс. руб., а при подключении к МТС — 15, в следствии фаворитом по приросту в первый раз за большое количество месяцев стал соперник, в МТС не желают.

Фактически маем датирована только одна тарифная инициатива МТС, не повлиявшая на прирост базы — на абонентов ТП "Супер-Джинс" и "Джинс-007" распространено воздействие ранее введенной для ТП с абонплатой "услуги" "Снятие принудительной блокировки" (тариф 1050 руб.). — В качестве собственного рода компенсации срок нахождения в частичной блокировке увеличен с 2 до 14 дней, по истечение которых или при превышении задолженностью порога 10 000 рублей клиент попадает в принудительную блокировку.

Помимо этого, МТС показал активность в продвижении бренда, поддержав фестиваль-конкурс молодых исполнителей "Европа Плюс Полоцк — 2006" и став партнером трансляции мероприятий Дня города Полоцка 27 мая. К сфере внутреннего PR возможно отнести совершённую с 12 по 14 мая в спорткомплексе "Загорье" 1-у Спартакиаду компании "Мобильные ТелеСистемы", — мероприятие, по общему убеждению, содействовало формированию команды из более чем тысячного и трудящегося в различных городах коллектива. В целом, PR белорусского МТС со сменой в середине прошлого года управления заметно преобразился — 28 апреля компанию в полной мере заслуженно два раза номинировали в конкурсе "PRемiя" за прошлый 2005-й год (в номинация "Лучший PR-эксперт года" номинантом стала Татьяна Ковалевич, ранее глава сектора по связям с общественностью и рекламе, а сейчас — начальник PR-группы МТС, а в номинации "Лучшее Корпоративное издание года" — отмечен издание "2 миллиона абонентов-2 миллиона друзей", заметивший свет в конце прошлого года).

VAS.

В течение месяца оператор существенно расширил список дополнительных сервисов, предлагаемых абонентам. Не смотря на то, что большинство новых одолжений была ранее уже дешева абонентам главного соперника (контент от правайдера On.by, новый контент от SMS-ИНФО 511, интерактивные сервисы с Радио Рокс, Русским Радио, Альфа радио и Радио Мир), были введены и пара неповторимых VAS: доступ к развлекательному видео от 333.by и возможность руководить показами объявлений на популярных сайтах. Помимо этого, неповторимой для Беларуси остается введенная в последних числах Марта услуга GPRS-роуминг, география которой в мае расширилась сходу на пара государств (на конец месяца их 12: 71 регион России, Украина, Чехия, Словения, Молдова, Латвия, Польша, Австрия, Лихтенштейн, Литва, Турция, Узбекистан), а цены в сети российского МТС — снизились.

19 мая МТС, наконец, заявил о начале публичного тестирования возможностей связи стандарта UMTS/HSDPA. Отметим, что оба белорусских оператора взяли возможность выстроить умелые территории сетей третьего поколения для тестирования совместимости оборудования с уже действующим.

МТС выстроил собственную умелую сеть 31 марта, тогда же началось тестирование сотрудниками компании. В первых числах Апреля на выставке TIBO возможности сети третьего поколения были показаны широкой публике, а 12 апреля заявлены условия публичного тестирования. В Апреле было принято и рассмотрено порядка тысячи заявок на участие в нем. К 1 мая были отобраны лучшие заявки, авторы которых были объединены в группы по их опытной и социальной принадлежности: (журналистика; национальное управление; бизнес; сфера развлечений и шоу-бизнес; IT-сфера; образование; медицина; связь и транспорт) и с 19 мая начата выдача участникам публичного тестирования особых SIM-карт.

Тестирование предполагается завершить в середине сентября этого года.

Обслуживание. Прошедшим месяцем датировано расширение сети собственных точек продаж оператора — открыт второй Центр продаж в районном городе — по окончании Полоцка (Витебская область) МТС пришел в Бобруйск (Могилевская область). Новый Центр находится по ул. Чонгарской, 67.

Отметим, что личные Центры на данный момент трудятся кроме этого в столице и во всех областных городах не считая Гомеля.

Как и ранее, продолжилось активное строительство сети связи фактически во всех регионах Беларуси. Но, не смотря на то, что 60 базисных станций — достаточно большое количество, меньше МТС устанавливал только в октябре прошлого года — зимний период и весной строительство сети шли более высокими темпами.

VELCOM

На 1 июня услугами компании VELCOM пользуются более 2 210 000 абонентов. Прирост за май +70 тыс. абонентов (3,3 %).

Маркетинг. Прирост достигнут благодаря сезонности — май традиционно успешен, и действию в течение всего месяца акции, в рамках которой входной порог при подключении к сети составлял 7 тысяч руб. Больше, чем на 70 тысяч база росла лишь в декабре позапрошлого и в декабре прошлого года, а также в марте нынешнего — в двух последних случаях именно благодаря подобной акции.

Акция, объявлявшаяся 16 апреля (срок окончания не обозначался — другими словами акция действует до нового объявления) длится и в июне, что в полной мере логично в контексте объявления от 1 июня о продлении понижения до 6 тыс. руб. "входного порога" главного соперника.

На прирост базы VELCOM в мае хорошее влияние оказало кроме этого расширение корпоративного предложения. 6 мая оператор снизил и упростил действующие "Корпоративные" тарифы со льготной ценой вызовов в группы. Два ранее действовавших тарифа упразднены, а новый организован из более дешевизне вызовов "старшего" и более низкой абонплаты "младшего".

12 мая введены новые тарифы "Сотрудник" со 180, 240, 480, 600 и 1200 включенными в абонплату минутами вызовов независимо от направления, ориентированные на вызовы в другие сети. Введена кроме этого услуга "Команда" — льготная цена звонков в группы пользователей для сотрудников корпоративных клиентов, самостоятельно, т.е. как физические лица, оплачивающих квитанции. Но, в должной мере эти факторы повлияют на прирост базы только потом.

Еще один фактор повлиявший на прирост базы в мае — снизившиеся затраты на возвращение в категорию действующих абонентов для тех, кто долгое время будет в состоянии блокировки.

Оператор сделал адресную рассылку таким абонентам, что, непременно, есть оптимальным методом коммуникации с ними, в отличие от безадресной рекламы. Что касается последней, то в мае "рекламная активность" VELCOM заметно снизилась, что имело возможность очень плохо оказать влияние на прирост базы. Возможно акция со сниженным до 7 тыс. входным порогом была способна принести больший прирост.

VAS. Еще одно тарифное новшество относится уже к сфере VAS — с 15 марта услуга GPRS не есть неповторимой для VELCOM, и не смотря на то, что тарифы МТС выглядят достаточно привлекательными, понижения потребления в сети технологического фаворита кроме этого нет.

Но в целях увеличения лояльности 18 мая VELCOM все же пара улучшил условия обслуживания абонентов, у которых подключена услуга по "старшим" тарифным замыслам VELCOM GPRS WEB и VELCOM GPRS WEB PLUS. Для абонентов, подключивших услугу по ТП VELCOM GPRS WEB, в абонплату включены 15 мегабайт GPRS-трафика (суммарный количество переданных и взятых данных). Абонентам ТП VELCOM GPRS WEB PLUS, добавляется к прошлым 100 мегабайтам количества данных, включенных в абонплату, еще 50 мегабайт, что дает в итоге 150 мегабайт GPRS-трафика каждый месяц.

Обслуживание. В течение месяца абоненты VELCOM взяли возможность оплатить услуги сотовой связи двумя новыми методами — через сеть терминалов совокупности "Берлио Карт" и с применением совокупности "Рапида Бел", что ранее было доступно лишь абонентам МТС.

Прошедшим месяцем датировано очередное расширение собственной сети продаж — 31 мая открыт обслуживания и фирменный Центр продаж VELCOM в Мозыре по ул. Советской, 27а. Мозырская личная точка VELCOM стала уже тридцать второй в стране и четвертой в Гомельской области, где оператор лидирует по численности абонентской базы и другим параметрам. У соперничающего МТС до тех пор пока нет по большому счету ни одного собственного Центра на территории наибольшей в стране области.

Строительство сети шло во всех регионах Беларуси. Установка 24 новых базисных станций прошла, по большей части, в том месте, где покрытия еще не было, что разрешило разменять очередной процент территории страны, на которой дешёвы услуги оператора. Сейчас он показатель образовывает 69%.

DIALLOG

На 1 июня одолжениями сети стандарта cdma2000 DIALLOG пользуются, как и ранее, около 100 000 абонентов.

Маркетинг. Будучи озабоченным поиском средств на предстоящее развитие, оператор принял весной "стратегическое" ответ об отказе от бесплатных локальных для младших замыслов тарифной линии. Другими словами собственного чуть ли не единственного конкурентного преимущества, делавшего его предложение, по крайней мере, оптимальным для отдельных ниш рынка.

Ни к чему, не считая повышения абонентских баз МТС и VELCOM на сотню тысяч такое ответ привести не имело возможности, и в следствии вначале было заявлено только о грядущем прекращении подключений на упомянутые тарифы, позже "сутки икс" с 1 мая для всех ТП (не считая ТП "Юнион" без абонплаты), был перенесен на 1 июня, после этого еще раз отодвинулся — уже на 15 июня. Новый ТП "DIALLOG-Базисный" с бонусами за входящие, пакетами "любимых номеров" и "передачи данных" "благодаря" 70-рублевому локальному тарифу (что большое количество кроме того для GSM-операторов), ажиотажа кроме этого не позвал. В следствии с 1 июня цена локальных на "Базисному" образовывает уже 20 руб.

VAS и обслуживание. В мае DIALLOG заявил только о последовательности SMS-сервисов и об установке БС в Бресте.

БеСТ

На 1 июня одолжениями сети БеСТ пользуются 8 500 абонентов. Прирост за май +1 тыс. абонентов (13,3 %).

Фактически прошедшим месяцем датирована только акция от 8 и 9 числа — оператор предоставил ветеранам войны, подключенным на ТП "Льготный", и всем подключившимся на данный ТП в течение двух дней возможность безвозмездно выполнять вызовы и отправлять SMS-сообщения по всем направлениям, а также — в государства СНГ. направляться добавить, что по ТП "Льготный" для соответствующих категорий населения обслуживается не более нескольких десятков абонентов.

Привлечению абонентов содействовала заявленная еще 20 апреля и продолжающаяся до 31 августа акция "БеСТ. Не думай про тарифы", в рамках которой дешёв бесплатный выбор номера, сниженный до 5 тыс. руб., другими словами минимальной на рынке отметки, "входной порог" и подключение 5 номеров "близкие и Семья" со льготной ценой вызовов.

Деятельно продвигалась кроме этого акция "Бонусы за входящие", стартовавшая 3 апреля этого года (18 руб. за 60 секунд входящих из вторых сетей, каковые, но, возможно израсходовать лишь на вызовы в собственной сети). Увы, все перечисленное, и то, что оператор в условиях очень ограниченных ресурсов умудряется еще и донести предложение до аудитории (в определенных пределах ведется рекламная кампания) выяснилось фактически бесплодным с позиций прироста. 1 июня оператор заявил кое-какие итоги деятельности.

За чуть более 5 месяцев работы организована сеть продаж — 54 точки обслуживания абонентов, включая дилерские салоны и собственный центр. Из 8 500 абонентов 81% составляют мужчины, 19% — дамы. Средний возраст абонента 27 лет.

Самому младшему абоненту — 14 лет, самому старшему — 90 лет. Чуть ранее оператор заявил — главной мотив подключения к его сети — любопытство. — Так показывают в анкетах сами новые абоненты.

VAS и обслуживание.

Новое оборудование не устанавливалось, ничего примечательного не случилось и в спектре дополнительных сервисов. Еще в последних числах Апреля абоненты получил доступ к известным абонентам всех остальных сетей услугам справочных "Инфолинии — 085" и "Инфосервиса — 077" (тариф 800 руб./мин.), да в последних числах Мая номер 8 801 100 1490 выделен центру помощи автомобилистов СП ООО "Корис-гуард" (услуги обладателям Renault и Dacia, тариф 325 руб./мин.). Как говорится, на безрыбье…

По результатам разглядываемого доли доли и периода рынка в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов В первую очередь 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов В первую очередь 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Главные показатели операторов по результатам месяца таковы:

Показатель развития сети VELCOM МТС DIALLOGБеСТ Абонентская база, тыс.2210(+70)2495(+90)100(+0)8,5(+1) Часть рынка на конец периода, %45,9%(-0,1%)51,8%(+0,1%)2,1%
(-0,1%)0,2%(+0%) Часть в приросте за период, %43,5%(+4,5%)55,9%(-4,7%)0,0%(+0%)0,6%(+0,2%) Территория покрытия, % *>69(+1)%**>58%**>45%>0,12% Население на территории покрытия, % >90%>90%>63%>17,7% Городское население на территории покрытия, % >99%>96%>88%>24,7% Базисные станции (для GSM — соотношение 900/1800) >1276(+~24), 7/3>1650(+~60), 8,5/1,5130(+1)32 Фирменные центры продаж
и обслуживания, магазины / в городах 32(+1)/18(+1)10(+1)/7(+1)***7/51/1 Дилерская сеть, торговых точек / в городах 675(+22)/158(+2)661(+15)/176(+19)97/2353(+9)/1 Точки оплаты автоматизированные / неавтоматизированные ****>5300(+386)/>3000>5551(+~324)/>3000>2500/ 02000 Роуминг, сетей / государств 234(+1)/120(+2)185(+3)/112(+2)4/10

(*) радиопокрытие МТС — территория с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM — территория с RxLevel со значением -93 dBm и выше;

(**) не считая Центров обслуживания абонентов в Минске (3), Гродно (2), Витебске, Бресте, Могилеве, Бобруйске и Полоцке у оператора имеется сервис-центр (сервис, денежное обслуживание, работа с корпоративными абонентами) в Гомеле;

(***) операторами подписано соглашение с РУП "Белпочта" о приеме платежей кроме этого во всех сельских почтовых отделениях (их более 3000 по РБ). При оплате в неавтоматизированных почтовых отделениях средства на лицевой счет абонента будут поступать на следующий сутки.

© Андрей Монкевич, MForum.ru