Маркетинг: Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Июль 2005

По результатам июля общее число абонентов сотовой связи стандартов GSM, NMT и cdma2000 1x в Беларуси составило 3,293 млн. Прирост за месяц составил 147 тыс. Показатель проникновения достиг 33,61%.

Показатель прироста базы в июле — на 5 тысяч больше июньского.

Второй месяц подряд обновлен второй за всю историю белорусской сотовой связи итог, — безотносительным рекордом же еще некое время останется итог декабря прошлого года – 194 тыс. МТС и DIALLOG повторили в июле собственные показатели прошлого месяца (80 и 2 тыс., соответственно), 65-тысячный прирост VELCOM на 5 тыс. больше, чем достигнутый в первоначальный летний и последний весенний месяцы. Но, учитывая, что прирост DIALLOG благодаря денежных неприятностей (из-за них параметры предложения в июне были ухудшены) совсем незначителен всего 2 тыс., главными локомотивами роста базы, как и ранее, явились оба GSM-оператора.

МТС, с лидирующий по приросту и по доле рынка (за июль — 60,6% и 51,3%) с сентября 2003 и апреля 2004, соответственно, сказал, благодаря повторению второго за всю историю результата (рекорд датирован тем же декабрем прошлого года), еще 15 тыс. к отрыву от VELCOM. В следствии отрыв образовывает 165 тыс.

У VELCOM июньский итог кроме этого второй за всю историю по окончании декабрьского прошлого года рекорда. Но часть рынка оператора стала еще на 0,1% меньше — 46,0%, при доле в приросте 44,2%. Результаты GSM-операторов объяснимы сезонностью и успешными маркетинговыми действиями. Добавим, что по результатам наступившего августа число пользователей сотовой связи в Беларуси превысит число пользователей стационарной, составляющее ~3,3 млн. Отметим, что превышение числом сотовых телефонов числа стационарных случилось в Российской Федерации в ноябре 2003 года, а в Украине — в середине 2004 года.

Но плотность стационарной связи в Беларуси еще с советских времен была выше, чем в соседних государствах.

Абонентская база МТС

На 1 августа число абонентов оператора превысило 1,68 млн., прирост — 80 тыс. абонентов (+5 %).

Повторение июньского результата — второго за всю историю существования оператора по окончании 114 тыс. декабря-94 возможно растолковать рядом факторов. Не считая популярности предложения “30 рублей в 60 секунд в сети” и минимального входного порога на ТП “Джинс” на подключения повлияла сезонность — период отпусков, при том, что роуминговые тарифы МТС достаточно привлекательны.

Добавим, что в июле МТС начал продажи "Джинс" с номерами нового диапазона +375 292 xх хх хх, но напомним, что услуга «выбор номер» вероятна для них только «по договоренности с продавцом». К событиям месяца возможно отнести расширение спектра VAS. — С 5 июля в сервисе SMS-ИНФО 511 открыты новые рубрики "Onliner", "Словарь", "Спортивные новости", "Праздничные дни" и дополнены рубрики "Афиша", "Гороскопы", "Предлог", "Отдых" и "Страны и континенты", с 7 июля по маленькому номеру 5202 дешева новая SMS-игра "Камень, ножницы, бумага", а с 29 июля началась новая рекламная SMS-игра "Тысячи призов для абонентов МТС!".

Июлем датирован последовательность не столь значимых событий, каковые но, характеризуют рост PR-активности компании. С 20 июля выпущенную МТС карту-путеводитель "В путешествие с МТС" возможно отыскать в минских и региональных Центрах обслуживания абонентов. Помимо этого, оператор отметился проведением и поддержкой последовательности массовых акций — 2 июля праздника "Лето Джинс", 3 июля – участием в праздновании Дня города Могилева, 30-31 июля — помощью открытого "Кубка Минска по водно-моторному спорту в классе "Аквабайк".

7 июля начальник МТС Андрей Борисович Румянцев стал лауреатом конкурса "Человек Дела-2005" в номинации "за эффективное использование и активное привлечение зарубежных инвестиций".

Абонентская база VELCOM

На 1 августа число абонентов оператора превысило 1,515 млн., прирост за месяц — 65 тыс. абонентов (+4,5 %).

Прирост превысил на 5 тыс. майско-июньский пик подключений, в то время, когда база вырастала на 60 тыс., что уступает только 75-тысячному декабрьскому рекорду. Эффект ажиотажа, связанного с предоставлением услуги VELCOM MMS до 10 июня в бесплатном тестовом режиме (с 11 июня услуга оказывается по тарифу 600 руб.) прошел, — июльский показатель прироста объясним маркетинговыми инициативами оператора.

В первую очередь, к ним направляться отнести продолжившееся до 31 июля предоставление бесплатных мин. при звонках на фиксированную телефонную сеть (для тарифного замысла "Старт" — 5 мин.; "Стандарт" — 10, "Бизнес+" — 15, акция началась 1 июня). С 1 по 31 июля VELCOM внес предложение вернуть пользование собственными одолжениями для находящихся в блокировке на льготной основе — внесение на счет 20 тыс. руб. (вне акции — сумма предоплаты 30 тыс. руб. и помимо этого нужен взнос за повторное подключение по окончании отключения за неоплату в размере 9 тыс. руб. не учитывая налогов).

Длились совместные акции с вендорами (Siemens и Samsung) — подарки подключающимся при условии приобретения соответствующего телефона, но, они вряд ли оказали влияние на прирост базы. Помимо этого, проводились достаточно действенные локальные акции со понижением входного порога в городах северо-запада Беларуси, где самый сильны позиции соперничающего МТС. Так с 4 по 25 июля в фирменных центрах VELCOM в Витебске, Лиде и Барановичах обитатели этих городов имели возможность подключиться к сети по тарифному замыслу "Легкий" за 7 тысяч рублей (вне акции — 30 тыс.). С 16 июля по 6 августа 2005 года та же акция идет в Гродно.

Дополнительно, на подключениях отразилось открытие с 1 июля в номерном массиве на "3" следующей стотысячной серии +375 293 7х хх хх.

В июле оператор продолжил региональную экспансию собственной сети продаж и строительство сети. 14 июля, спустя три года по окончании открытия первого неминского обслуживания и фирменного центра продаж VELCOM в Бресте был открыт второй, 26-й в собственной сети оператора. В течение месяца улучшено покрытие автострад M5 (н.п. Любоничи) и M8 (н.п.

Румино), дорог P88 (н.п. Бережное) и P6 (н.п. Глинка и Федоры). Связью были обеспечены дачные поселки в Шаповалах Минского района, и территории отдыха недалеко от деревень Гомель и Тябута Витебской области.

Емкость сети расширена в Соснах и Слуцке (Минская обл.), Речице (Гомельская обл.), Витебске и самая Витебской области. Новшество в сфере VAS только одно — с 22 июня VELCOM предлагает своим абонентам по-новому услышать любимые мелодии — услуга REMIX 4 YOU (узнаваемые рингтоны, звучащие в 10 различных стилях).

Но главным событием месяца стало объявление о новых договорах с Ericsson и Siemens на поставку нового оборудования, разрешающего увеличить сеть и ввести новые услуги. В рамках контрактов будет установлено более 450 БС, коммутационное, радиорелейное и второе сетевое оборудование.

Таковое разрешит VELCOM расширить покрытие до 70% территории, обеспечить связью 35 городов и поселков, 47 агрогородков, дороги М10, М11, М12, Р6, Р20, Р85, Р99, и расширить емкость сети в Минске, Гомеле, Могилеве, Барановичах, Жлобине, Речице и Светлогорске.

Ericsson в рамках $33-миллионного договора поставит оборудование для расширения базисной совокупности до 2 млн. абонентов, установит 300 БС и около 200 радиорелейных хопов Mini Link. Вендор внедрит интеллектуальную платформу(IN) с емкостью до 1 млн. абонентов, что разрешит предоставлять такие услуги, как VPN, услуги, основанные на позиционировании, предоплаченные услуги и т.д.. Ericsson кроме этого будет руководить проектом, внедрять оборудование и обучать персонал VELCOM. Стороны планируют завершить работы по проекту к концу 2005 г. Помимо этого, стороны пожелали совместно развивать бизнес в новых областях, включая возможность поставки умелой совокупности WiMAX.

Siemens поставит более 160 БС (около 1200 приемопередатчиков), включая радиорелейные компоненты, и оборудование для транспортной сети на базе разработки SDH. Оборудование разрешит расширить емкость собственной сети и улучшить покрытие. Благодаря улучшенной технологии EDGE, новая инфраструктура облегчит введение инновационных услуг и платформ.

Абонентская база "БелСел" (DIALLOG)

На 1 августа число абонентов DIALLOG оценивается в 95 тыс., оценка прироста образовывает 2 тыс. (+2,2%), число абонентов сети "Народный Сотовый Телефон" образовывает около 3 тыс. Так, абонентская база оператора "БелСел" (торговые марки DIALLOG — стандарт cdma2000 — и "Народный Сотовый Телефон" — стандарт NMT 450) образовывает 98 тыс.

В очередной раз приходится констатировать, что влияние на прирост базы оказывают денежные неприятности, как следствие выхода в марте этого года ЗАО "Трастбанк" из состава соучредителей "БелСел" и восстановления "Белтелеком" собственной пятидесятипроцентной доли в собственности оператора (голландская Comstruct International Byelorussia BV (CIB BV) остается вторым учредителем с долей 50%). Заявленные в июне замыслы CIB BV инвестировать в СП $20 млн. (на сегодня в постройку сети cdma2000 инвестировано $28 млн.), перейти на безубыточную работу и взять в 2006 году прибыль в размере $530 тыс. до тех пор пока остаются замыслами.

Реалии же таковы, что к событиям июля направляться отнести ухудшение в начале месяца условий кредитования абонентов и отмену ТП “5 ЗВЕЗД ЭКСТРА”, как попытку исправить негативную обстановку. – У предприятия имеется задолженность по кредиту — на данный момент СП "БелСел" должны $7 млн. (большей частью — личные абоненты, приобретшие телефоны стандарта в рассрочку), а само СП должно ~70 млрд. руб. (~32,5 млн.). В пакет одолжений ТП "5 ЗВЕЗД ЭКСТРА" входил в качестве главного бенефита "телефон на выбор безвозмездно". Что касается цен на телефоны и условий рассрочки, в последний раз они изменялись 1 июня, в то время, когда DIALLOG «настойчиво попросил» предоставления справки о доходах, а рассрочка платежа стала вероятна только на 6 месяцев (ранее — до 12). Как выяснилось, и этого выяснилось мало, и с 1 июля условия поменяны еще раз – поменяны цены, а рассрочка оплаты стала вероятна только на 3 месяца.

Главным событием месяца стала смена директора предприятия.

Последней трети июня на должности председателя совета директоров СП "БелСел" Владислава Рачкевича поменял аксакал белорусской сотовой связи Игорь Петрович Безрученок, ранее трудившийся помощником председателя совета директоров — техническим директором СП. Учитывая, что Владислав Рачкевич считался креатурой "Трастбанка", его отставка с выходом банка в марте этого года из состава соучредителей "БелСел" была, в неспециализированном-то, ожидаемой. Что касается последствий кадровой перестановки, разумеется, СП будет уделять большее внимание технологической составляющей собственного развития. Добавим, что из-за денежных неприятностей предприятие в последние месяцы покинул множество сотрудников.

Но была в новость и течение месяца «со знаком плюс» 28 июля заявлено об установке в Минске (район улицы Матусевича) новой БС, что разрешит улучшить уровень качества связи во Фрунзенском районе столицы (улицы: Жудро, Д.Сердича, Лынькова, Притыцкого).

БеСТ

Пока не начавший подключения (старт коммерческой эксплуатации сети намечен на сентябрь этого года) самый юный белорусский оператор стандарта GSM 900/1800 "Белорусская сеть телекоммуникаций" отметился в июле рядом событий.

11 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае (экс министр индустрии Беларуси) Анатолий Харлап сказал о выделении правительством Китая $150 млн. на поставку оборудования для постройки сети БеСТ. Сказано кроме этого, что кредит будет обслуживать китайский "Эксимбанк", ставка и сроки кредитования будут льготными, но пока не оглашаются. Отмечено кроме этого, что шеф-обслуживание и монтаж оборудования сети, будут осуществлять эксперты ОАО "Минское производственное объединение вычислительной техники" (МПОВТ). Добавим, что кредит выделяется под гарантии белорусского правительства, т.е. фактически без рисков, победителем тендера-поставщком оборудования есть китайская же компания Alcatel Shanghai Bell Co., ЛТД. Помимо этого, нелишне напомнить, что у Alcatel давешняя история сотрудничества с упомянутым МПОВТ — в частности, на белорусском рынке трудится Белорусско-германское совместное предприятие ЗАО "Алкатель МПОВТ".

19 июля была представлена третья за неполные два месяца версия логотипа БеСТ, созданная РА "Легко". Но основное событие этого дня — подписание президентом распоряжения №197рп "О мерах по ускорению развития и строительства сети сотовой подвижной связи стандарта GSM закрытым акционерным обществом "Белорусская сеть телекоммуникаций". Исполкомам поручено высвободить БеСТ при постройке объектов сети от перечисления в местные бюджеты средств участие в развитии отраслей муниципального хозяйства и от компенсации затрат за созданные инженерно-транспортную и социальную инфраструктуры. Республиканской рабочей по упорядочению применения административных строений и исполкомам поручено обеспечить введение для БеСТ понижающих коэффициентов при аренде площадей национальных сооружений и зданий для размещения оборудования.

Помимо этого, президент запретил всем операторам сотовой связи Беларуси строительство на землях и сельскохозяйственных землях лесного фонда объектов сети сотовой связи.

Уже на втором году работы сети БеСТ, в соответствии с условиям лицензии, обязан обеспечить радиопокрытие главных автострад. Ожидается, что этот пункт распоряжения замедлит строительство сети, быстро ограничив выбор мест размещения башен, на которых размещаются БС.

По результатам июля 2005 доли доли и года рынка в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов В первую очередь 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Показатели развития инфраструктуры по результатам месяца таковы:

(*) радиопокрытие МТС — территория с параметром RxLevel (уровень мощности радиосигнала, принимаемого мобильным терминалом, измеряемый в децибеллах к милливатту) со значением -95 dBm и выше. Покрытие VELCOM — территория с RxLevel со значением -93 dBm и выше.
(**) не считая контор продаж, комплексного обслуживания и подключения в Минске (3), Гродно, Бресте и Витебске у оператора имеется сервис-центры (сервис, денежное обслуживание, работа с корпоративными абонентами) в Гомеле и Могилеве.

(***) МТС подписано соглашение с РО "Белпочта" о приеме платежей кроме этого во всех сельских почтовых отделениях (их более 3000 по РБ). При оплате в неавтоматизированных почтовых отделениях средства на лицевой счет абонента будут поступать на следующий сутки. Всего оплатить услуги связи МТС возможно в более 7000 пунктах приема платежей.

VELCOM обеспечил радиопокрытие всех областных и районных центров, и всех городов с населением более 4 тысяч людей. Сотовой связью оператора пользуются обитатели более 5 тыс. населенных пунктов, а также более 350 городов и поселков, покрыты главные автострады и погранпереходы. Общее число приемо-передатчиков в сети превысило 7400. Работу сети снабжают 7 коммутаторов — 2 в Минске и по одному в каждом областном центре.

МТС обеспечил радиопокрытие более чем 130 населенных пунктов, главных автострад и погранпереходов. Работу сети снабжают 5 коммутаторов – 3 в Минске, по одному в Витебске и Бресте.

Сообщение DIALLOG имеется в 43 больших населенных пунктах (не учитывая небольших поселков на автострадах и погранпереходах), на автострадах М5, M6, М7 (98%), М8 (96,5%).

Работу сети снабжает 1 коммутатор.

Полную версию отчета в формате MS-Word скачивайте тут —>>>

© Андрей Монкевич, "Мобильный форум", Беларусь