AT&T Wireless вот-вот купят. Cingular и Vodafone предлагают по $35 млрд

В пятницу завершился срок подачи заявок на приобретение AT&T Wireless Services.

За выходные никаких официальных заявлений о предварительных итогах тендера не показалось. Но по всем показателям в борьбе за третьего по величине оператора сотовой связи США сойдутся американская Cingular Wireless и английская Vodafone, причем борьба будет очень твёрдой: обе стороны внесли предложение приблизительно по $35 млрд.

AT&T Wireless выставила себя на продажу около 20 дней назад: желающие приобрести компанию должны были подать заявки до 17. 00 пятницы по нью-йоркскому времени. Первой на предложение AT&T Wireless отозвалась Cingular Wireless, акционерами которой являются ведущие американские компании классической телефонной связи SBC Communications и BellSouth. Cingular Wireless внесла предложение $30 млрд.

Но возможностью приобрести оператора с 22 млн абонентов и выручкой в $16,7 млрд заинтересовались и другие большие сотовые компании мира: английская Vodafone, японская NTT DoCoMo и Nextel Communications, пятый по величине оператор сотовой связи США. По заявлению AT&T Wireless, управление компании собиралось рассмотреть заявки соперников в субботу.

Основная интрига заключалась в том, какое предложение сделает Vodafone. председатель совета директоров Арун Сарин, сравнительно не так давно возглавивший компанию, в пятницу воображал собственный замысел по поглощению AT&T Wireless совету директоров Vodafone, исходя из этого конкретные подробности предложения должны были показаться в последний момент. К воскресенью достоверным сведеньям о том, подала ли Vodafone каков размер и заявку предложения, не показалось.

Но, по словам источников, родных к Vodafone, компания готова была предложить $12,5 за каждую акцию AT&T Wireless. На рынке обращается 2,7 млн акций AT&T Wireless, так, предложение Vodafone оценивает американскую компанию в $33,75 млрд.

В пятницу акции AT&T Wireless выросли на 1,3% до $11,82, достигнув большой отметки за последние 12 месяцев. Борьба за компанию стимулировала взлет котировок ее акций: за этот месяц они выросли на 36% , что не имеет возможности не радовать инвесторов. "Эта сделка возбуждает всех [на рынке] все больше, — говорит управляющий в американском хедж-фонде, имеющем в собственном портфеле акции AT&T Wireless. — Мы тут легко радостны, не смотря на то, что я был бы еще более радостен, в случае если б знал, что Сарин несет чек на $35 млрд".

В это же время Cingular Wireless полна решимости побить Vodafone в данной борьбе.

Как стало известно в пятницу от источников, привычных с обстановкой, Cingular Wireless увеличила собственный предложение приблизительно до $35 млрд, причем готова совершить поглощение, заплатив эту сумму деньгами, а не методом обмена акциями. Представители самой Cingular Wireless объявили, что согласия материнских компаний на это не требовалось. BellSouth и SBC Communications отказались от комментариев. "Мы думаем, что в итоге Cingular приобретёт AT&T Wireless", — цитирует Рейтерс Керка Будри, аналитика по телекоммуникациям Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Положение Vodafone осложняется тем, что ей в собственности 45% акций наибольшего оператора сотовой связи США Verizon Wireless.

В случае если Vodafone будет брать AT&T Wireless, ей необходимо будет избавиться от собственного пакета в Verizon Wireless. Переговоры с Verizon Communications, которой принадлежат остальные 55% Verizon Wireless, велись до пятницы. Обсуждался замысел, по которому Vodafone возьмёт от Verizon Communications деньги за часть собственного пакета в Verizon Wireless. Дабы снизить собственные налоговые отчисления от его продажи, оставшуюся часть Vodafone обменяет на пакет Verizon Communications во второй по размеру итальянской сотовой компании Vodafone Omnitel, взяв ее в собственную полную собственность.

Японская NTT DoCoMo в это же время решила отказаться от участия в тендере. Ей в собственности 17,1% Verizon Wireless, и, согласно заявлению представителя NTT DoCoMo, его компания может остаться акционером американского оператора и по окончании смены главного хозяина. Представитель Nextel Communications отказался от комментариев, исходя из этого неизвестно, подала ли компания заявку на участи в тендере.

рынок американских с его шестью ведущими сотовыми операторами, состоятельными частными и бизнес-клиентами считается рынком очень привлекательным, на большом растоянии еще не насыщенным и наряду с этим требующим консолидации.

Многие специалисты уверены в том, что финал тендера по продаже AT&T Wireless может вынудить задуматься о консолидации вторых участников рынка. Это, со своей стороны, может привести к большим переменам на рынке сотовой связи США и отразиться на деятельности операторов классической связи.

(c) Михаил Оверченко, «Ведомости» ссылаясь на Wall Street Journal и Financial Times